1913 рік. 'Святитель Миколай', найкомфортабельніший і багатий річковий пароплав того часу, слід по Волзі з Царицина в Нижній Новгород на святкування трьохсотріччя Дому Романових. Багаті купці від неробства і неробства програють в карти, не підозрюючи, що на пароплаві діє кілька шахрайських 'угруповань', що намагаються обіграти в покер одного з найбагатших купців Росії Фрола Сатановського. Приманкою служить дорогоцінне намисто, подароване самим царем співачці Волошиній, яка виступає в корабельному казино. А за всієї чесної компанії стежить знаменитий сищик Мишко ..